Chi siamo
Lo studio nasce dalla volontà di offrire servizi di pianificazione finanziaria riservati e professionali, pensati esclusivamente sulle esigenze di ogni persona. Un approccio sempre attento al dialogo, alla riservatezza e al rispetto delle normative di settore, per accompagnarti in ogni fase della vita.
-
Consulenza indipendente dal 2005
-
Team con formazione continua
-
Riconoscimenti per trasparenza e affidabilità
Il nostro team
Conoscenza e passione a disposizione
Giulia Roversi
Responsabile area consulenza
Laurea in Economia Bocconi Milano
Analisi patrimoniale
BNL Gruppo BNP Paribas
Dal 2007 aiuta privati ad affrontare scelte finanziarie con serietà, accompagnando ogni cliente con analisi e attenzione.
Marco Moretti
Consulente senior patrimoniale
Master in Finanza aziendale Luiss Roma
Valutazione patrimoniale
Intesa Sanpaolo
Consulente dal 2003, esperto in analisi e valutazione delle risorse personali, si distingue per trasparenza e precisione.
Elisa Fontana
Esperta previdenza e analisi
Laurea in Statistica Università di Padova
Previdenza personale
Cattolica Assicurazioni
Supporta clienti nella pianificazione previdenziale dal 2010, con soluzioni pragmatiche e aggiornate sulle novità normative.
Paolo Gentili
Strategic manager
Laurea in Economia e Commercio Università di Bologna
Pianificazione strategica
Mediobanca
Affianca il team portando esperienza in strategie di crescita personale e organizzativa per risultati misurabili e duraturi.
Missione, visione e valori fondanti
Missione
Offrire supporto professionale per aiutare ognuno a vivere serenamente le proprie scelte economiche, con riservatezza e attenzione.
Visione
Essere punto di riferimento per la pianificazione etica, affidabile e comprensibile al servizio di ogni cliente.
Integrità
Operiamo sempre con trasparenza e correttezza in ogni attività.
Ascolto
Dialogo diretto e soluzioni costruite realmente sui bisogni del cliente.
Innovazione
Sviluppare strumenti e metodi aggiornati per offrire consulenza efficace.
Tappe fondamentali
2005
Fondazione dello studio e avvio delle prime consulenze dedicate.
2010
Ampliamento team e servizi su esigenze previdenziali.
2016
Riconoscimento per trasparenza e affidabilità del servizio.